ESCOLA: criando uma campanha de assinatura manual
- Lucas Bortolato Susluaga
O processo de assinatura manual exige que o aluno já esteja previamente cadastrado para que seja possível gerar o contrato a partir dos dados que foram cadastrados no sistema.
No Diário Escola temos duas modalidades de assinatura para o contrato de matrícula ou rematrícula, assinatura digital e manual. Neste artigo explicamos como criar uma campanha de matrículas na modalidade de assinatura manual.
O primeiro passo é acessar o Diário Escola, entrar na aba Financeiro, em seguida clique em Campanhas.
Em Campanhas, você pode visualizar as campanhas criadas na listagem à esquerda.
Para criar uma nova campanha clique no botão no canto superior direito da tela (indicado pela seta).
Ao criar uma nova Campanha de assinatura Manual, existem três campos principais que devem ser preenchidos:
Dados gerais;
Todos os destinos;
Valores padrão;
Para o preenchimento dos Dados gerais, na campanha, você deve preencher:
Nome da campanha: a forma como você identificará sua campanha;
Tipo: selecione a opção Assinatura Manual;
Enturmar no Ano Letivo: para enturmar os alunos que estão realizando uma nova matrícula ou rematrícula, selecione o ano letivo desejado;
A opção Enturmar no Ano Letivo não terá impacto na assinatura manual.
Data de Término: a data de término é essencial para definir a data limite em que os responsáveis devem finalizar o processo de matrícula ou rematrícula. Após essa data, não será mais possível assinar o contrato, portanto, é importante que você defina um longo prazo, ou informe a data limite aos pais.
Assim como a opção enturmar no ano letivo, a opção Data de Término também não terá impacto para campanha de assinatura manual.
Contrato: determine qual contrato cadastrado deverá ser utilizado para as matrículas da campanha que está sendo criada;
Para o preenchimento do campo Todos os destinos você deve inserir todos os alunos o qual deseja gerar o contrato de matrícula ou rematrícula.
Para seleção de destinos, você conseguirá selecionar, a escola toda, uma filial, uma série inteira, uma turma inteira, um ou mais alunos.
Para selecionar os alunos já cadastrados para a rematrícula, basta clicar no botão Destino.
Para o preenchimento dos Valores padrão você deve preencher as Tags (do tipo ##Contrato##) inseridas em seu contrato.
Como vimos anteriormente, os destinos inseridos na campanha, com status em rascunho, podem sofrer alterações no painel de matrículas.
Entretanto, caso a opção Forçar alteração nos contratos esteja marcada como Sim, em qualquer uma das Tags, nenhuma matrícula poderá sofrer alteração no painel de matrículas.
Após o preenchimento do campo Valores padrão você pode salvar sua campanha, para tal, basta clicar no botão no canto superior direito (indicado pela seta).
Pronto, você já possui uma campanha, na modalidade de Assinatura Manual, basta inserir destinos para que o sistema busque os dados do cadastro e gere seu contrato.
