ESCOLA: criando uma campanha de assinatura digital

Para enviar matrículas e rematrículas, é necessário configurar as informações contratuais por meio de uma campanha. Neste artigo explicamos vamos explicar como criar uma campanha para o processo de assinatura digital.

O primeiro passo é acessar o Diário Escola, entrar na aba Financeiro, em seguida clique em Campanhas.

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Em Campanhas, você pode visualizar as campanhas criadas na listagem à esquerda.
Para criar uma nova campanha clique no botão no canto superior direito da tela (indicado pela seta).

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Ao criar uma nova Campanha, existem quatro campos principais que devem ser preenchidos:

• Dados gerais;

• Todos os destinos;

• Valores padrão;

• Documentos.

Para o preenchimento dos Dados gerais, na campanha, você deve preencher:

• Nome da campanha: a forma como você identificará sua campanha;

• Tipo: selecione o tipo Assinatura Digital;

• Status: existem três tipos de status de campanha, Rascunho, Enviada e Cancelada, que impacta nos destinos inseridos na campanha;

  • Rascunho: quando forem inseridas novas matrículas nos destinos da campanha, essas matrículas serão criadas mas não serão disponibilizadas aos pais. Ficarão em rascunho estando disponível para qualquer alteração antes do envio aos pais;

  • Enviada: quando forem inseridas novas matrículas nos destinos da campanha, essas matrículas serão enviadas imediatamente para os responsáveis;

  • Cancelada: ao cancelar uma campanha, todas as matrículas ainda não finalizadas ficam indisponíveis para consulta, mesmo que as matrículas já tenham sido finalizadas.

• Enturmar no Ano Letivo: para enturmar os alunos que estão realizando uma nova matrícula ou rematrícula, selecione o ano letivo desejado;

• Data de Término: a data de término é essencial para definir a data limite em que os responsáveis devem finalizar o processo de matrícula ou rematrícula. Após essa data, não será mais possível assinar o contrato, portanto, é importante que você defina um longo prazo, ou informe a data limite aos pais.

• Gerar fatura: determine se sua campanha terá valores à serem cobrados dos responsáveis, marcando essa opção como Sim ou Não.

• Valor: determine qual valor será cobrado dos responsáveis;

• Vcto após assinatura: defina se haverá a possibilidade de dias adicionais para pagamento da fatura;

• Dias vcto após assinatura: determine quantos dias após a assinatura do contrato os responsáveis terão para pagar o valor cobrado.

• Modalidade de pagamento: determine como o boleto poderá ser pago.

  • Boleto;

  • Pix;

  • Cartão de Crédito;

    • Caso você selecione a opção de crédito, determine quantas parcelas o responsável poderá escolher.

• Adicionar taxa de assinatura: determine se você deseja adicionar a taxa de assinatura no valor que está sendo cobrado do responsável;

• Gerar link de matrícula para redes sociais: ao definir essa opção como Sim e salvar a campanha, será gerado um link o qual você pode compartilhar nas suas redes sociais, e os responsáveis farão a matrícula voluntariamente;

• Testemunha 1 e 2: você pode incluir uma ou duas testemunhas em sua campanha;

• Contrato: determine qual contrato cadastrado deverá ser utilizado para as matrículas da campanha que está sendo criada;

• Conta de recebimento: determine qual conta você quer receber os valores cobrados na campanha;

• Coleção de Emails: ao criar a campanha a coleção de emails deverá ser a Padrão. Entretanto é possível personalizar os emails de matrículas enviados aos responsáveis.

Para o preenchimento do campo Todos os destinos você deve inserir todos os alunos o qual deseja realizar a rematrícula.
Para seleção de destinos, você conseguirá selecionar, a escola toda, uma filial, uma série inteira, uma turma inteira, um ou mais alunos. Para selecionar os alunos já cadastrados para a rematrícula, basta clicar no botão Destino.

Para o preenchimento dos Valores padrão você deve preencher as Tags (do tipo ##Contrato##) inseridas em seu contrato.

Como vimos anteriormente, os destinos inseridos na campanha, com status em rascunho, podem sofrer alterações no painel de matrículas.
Entretanto, caso a opção Forçar alteração nos contratos esteja marcada como Sim, em qualquer uma das Tags, nenhuma matrícula poderá sofrer alteração no painel de matrículas.

Você pode solicitar ao responsável no momento da matrícula qualquer documentação, essa solicitação é realizada através dos Documentos.
Para solicitar qualquer documento, clique em Documento.

Ao clicar na opção, você deve determinar o Nome do documento que quer solicitar e se o envio desse documento é Opcional ou não.

No exemplo acima, está sendo solicitado o cpf do responsável financeiro e o envio não é opcional, ou seja, o responsável é obrigado a enviar o documento para prosseguir no processo.

Caso tenha algum modelo de documento que queira enviar para o responsável preencher, você deve inserir um documento e na opção Modelo, clique em Procurar.

Ao inserir seu modelo de documento, o responsável poderá fazer o download, preencher e anexar novamente com a ficha preenchida.

Após o preenchimento do campo Documento você pode salvar sua campanha, para tal, basta clicar no botão no canto superior direito (indicado pela seta).

Pronto, você já possui uma campanha de matrícula ou rematrícula finalizada. Para enviar uma rematrícula basta inserir o aluno como destino, caso deseje criar uma nova matrícula nesta campanha, acesse a Matrícula Rápida.