ESCOLA: configurações gerais - configurando os dados gerais
- Felipe Alves (Deactivated)
A configuração dos Dados Gerais no sistema financeiro do Diário Escola é crucial para uma visualização eficiente das cobranças tanto para a escola quanto para os responsáveis, seus clientes. Ela permite que a escola determine qual o nome do profissional que está efetuando a cobrança aos seus clientes.
Para visualizar essa tela de forma adequada, garanta que seu financeiro já esteja habilitado.
Neste artigo explicaremos a configuração geral do financeiro.
O primeiro passo é acessar o Diário Escola, entre na aba Financeiro, em seguida clique em Configurações gerais.
Ao acessar as configurações gerais você identificará os Dados Gerais.
Existem três configurações que podem ser realizadas neste momento:
Selecionar o Profissional no Mural: aqui você determina qual o nome do profissional que vai aparecer para os responsáveis, quando o sistema for criar a fatura e disponibilizá-la no mural. Ao clicar no nome do profissional, irá aparecer a lista de todos os profissionais cadastrados no seu sistema.
No exemplo da configuração acima, temos o exemplo de um profissional “Diretor Financeiro”, ou seja, quando as faturas forem disponibilizadas para os responsáveis, quem terá criado essas faturas no aplicativo, terá sido o “Diretor Financeiro”
Conta de Recebimento Padrão: aqui você determina qual a conta de recebimento será considerada como padrão para todos os boletos do financeiro. Lembrando que você poderá selecionar outra conta caso utilize mais de uma, na tela de “Contratos” do financeiro, ao clicar irá aparecer várias opções das contas de recebimento já cadastradas;
No exemplo acima temos a “Caixa Econômica Federal”, ou seja, todos os valores que forem pagos das Faturas enviadas serão depositados nesta conta cadastrada.
Permitir múltiplos contratos ativos: Esta configuração permite a criação de mais de um plano de mensalidades/pagamentos por cliente. Configurando com “Sim / Não”
No exemplo acima, essa opção está habilitada. Permitindo assim um único cliente ter várias emissões de boleto em paralelo com boletos diferentes.
Sempre após realizar quaisquer alterações deverá sempre clicar em salvar para garantir que as sejam sempre aplicadas nos próximos boletos que serão gerados.
