ESCOLA: configurações gerais - configurando os períodos

A configuração de períodos no sistema financeiro do Diário Escola é crucial para uma gestão eficaz das cobranças. Ela permite que a escola determine quando os boletos serão gerados e enviados aos seus clientes, garantindo alinhamento com os cronogramas da instituição.
Isso simplifica o processo de cobrança, proporciona maior controle sobre os prazos e contribui para a organização financeira da escola.

Neste artigo explicaremos a configuração de períodos do financeiro.

O primeiro passo é acessar o Diário Escola, entre na aba Financeiro, em seguida clique em Configurações gerais.

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Ao acessar as configurações gerais você identificará os Períodos.

Existem quatro configurações que podem ser realizadas neste momento:

• Considerar rascunho antes do vencimento: aqui você determina quantos dias antes do vencimento do seu cliente a fatura será gerada como rascunho;

  • Faturas em rascunho podem ser modificadas.

• Considerar pendente antes do vencimento: aqui você determina quantos dias antes do vencimento do seu cliente a fatura será enviada para ele;

  • Faturas enviadas não podem ser alteradas;

• Considerar pendente somente no mês corrente: seu cliente receberá o boleto no mês em que ele deve ser pago. Por exemplo, com essa configuração, o boleto de setembro será enviado somente em setembro, garantindo que as cobranças estejam alinhadas com o mês de vencimento.

• Considerar pendente após informação de pagamento: permite definir por quanto tempo uma fatura permanecerá como 'paga' após a informação manual do pagamento. Uma vez que esse prazo seja excedido, o intermediador financeiro verificará se o pagamento foi de fato realizado.

  • Em resumo, essa configuração é útil para situações extraordinárias em que um cliente tenha informado que realizou o pagamento, mas o sistema ainda não o tenha identificado. Isso garante que o cliente não continue sendo cobrado até que o sistema confirme o pagamento.

Após realizar as configurações elas serão aplicadas nos próximos boletos que serão gerados.