ESCOLA: exibindo o resumo financeiro do meu cliente
- Lucas Bortolato Susluaga
- Diogo Coelho
Neste artigo explicamos como visualizar o resumo financeiro de seus clientes.
O primeiro passo é acessar o Diário Escola, entrar na aba Financeiro, em seguida clique em Financeiro.
Ao acessar o financeiro, selecione a opção Clientes no painel de Cadastros.
Após acessar, selecione o cliente na lista à esquerda e clique sobre o nome dele ao lado do campo Resumo financeiro.
O resumo financeiro do cliente exibe informações de contato e as faturas relacionadas a ele, incluindo faturas em rascunho, pendentes, vencidas, expiradas, canceladas, entre outras.
Essas faturas são exibidas individualmente na aba Faturas ou agrupadas por competência na aba Competências.
Alternativamente, você pode consultar estas mesmas informações, buscando o nome do cliente na barra de pesquisa na tela principal.
