ESCOLA: cadastrando clientes da escola no sistema financeiro
- Felipe Alves (Deactivated)
- Lucas Bortolato Susluaga
Neste artigo explicamos como criar ou editar os responsáveis financeiros de sua Escola, para que você consiga cobrar de maneira eficiente o responsável do aluno.
O primeiro passo é acessar o Diário Escola, entrar na aba Financeiro, em seguida clique em Financeiro.
Ao acessar o Financeiro, na aba Cadastros, clique em Clientes.
No Diário Escola, existe uma separação entre o cadastro de responsáveis e responsáveis financeiros, onde você precisará ativamente criar os dados do cliente pagador do aluno no financeiro.
Portanto para adicionar um novo cliente, clique sobre Criar Cliente, no canto superior à direita e logo após, na opção Integração, clique em Sem integração - selecione um responsável..
As informações obrigatórias para preenchimento são:
Dados de Contato;
Endereço de Cobrança;
Informações de Cobrança;
Além destas dois outros campos opcionais podem ser configurados para completar o cadsatro de seu cliente:
Emissão da nota;
E-mails adicionais;
Após realizar a integração do responsável com o cadastro do cliente, os Dados de Contato que já existem no cadastro de responsável do aluno serão importados, garantindo que quando uma nova cobrança seja enviada para este cliente, ele receba através de uma publicação no Mural do Aluno.
A integração do cliente (responsável financeiro), com o cadastro de responsáveis não é obrigatória, você poderá ter clientes que não serão responsáveis cadastrados.
Entretanto, caso a integração não esteja ativa, o cliente receberá a fatura apenas através do e-mail e não no mural.
Após preencher as informações, elas serão apresentado desta forma.
O próximo passo será preencher o Endereço de Cobrança:
Após o preenchimento do endereço, o campo Informações adicionais poderá ser preenchido com observações sobre este cliente.
O campo de Observações nunca será visível para o cliente e também não será apresentado na fatura.
Nas Informações de Cobranças você deverá preencher o dia de vencimento deste cliente durante todos os meses sequentes e em qual mural as faturas serão publicadas.
Mural do Aluno: as faturas serão publicadas no mural do aluno, sendo possível que todos os responsáveis vinculados à ele tenham acesso;
Mural do responsável financeiro: as faturas neste caso serão publicadas apenas para o cliente que está sendo cadastrado;
Para a Emissão da nota, você poderá determinar como o cliente terá a nota fiscal emitida, bem como se o ISS será retido na fonte.
Para que seja possível gerar suas notas fiscais envie os seguintes documentos para nosso Suporte no e-mail suporte@diarioescola.com.br
Certificado digital A1 + senha do certificado;
Nota fiscal já emitida;
Para a nota fiscal você tem três opções:
Automaticamente no pagamento da fatura: configurando desta forma o sistema gera, emite e envia ao seu cliente ao identificar o pagamento dos valores cobrados;
Manualmente no pagamento da fatura: nesta opção o sistema apenas gera a nota fiscal, mas a emissão fica a cargo da escola, ou seja, você precisa emiti-la manualmente.
Desabilitado - não emitir nota fiscal: já neste caso o sistema não gera nota, e você precisará emiti-la manualmente.
Para obter mais informações sobre como emitir uma nota fiscal manualmente, confira o artigo abaixo:
E por último caso seu cliente queira receber a fatura em outros e-mails, além daquele informado anteriormente nos dados de contato, você ainda pode acrescetar E-mails adicioanais.
Basta clicar em Adicionar E-mail e incluir outros endereços de e-mail para o envio da fatura.
Após realizar devidamente o cadastramente descrito acima, clique em no canto superior direito para salvar seu registro.
