Neste artigo, vamos explicar como realizar o cadastro do plano de pagamento mensal para os clientes.
O primeiro passo é acessar o Diário Escola, entre na aba Financeiro, em seguida clique em Financeiro novamente.
Ao acessar o sistema financeiro, selecione a opção Contratos.
É importante lembrar que, antes de cadastrar o plano mensal do cliente, é necessário efetuar o cadastro do próprio cliente e da mensalidade (cobrança) correspondente.
Para mais informações como criar os clientes e mensalidades, confira os artigos abaixo:
https://mongaba.atlassian.net/l/cp/zCMXJ2Jx
https://mongaba.atlassian.net/l/cp/SvjFMGgG
Ao acessar Contratos, para criar um novo clique no ícone 
, localizado no canto superior direito da tela.
Ao clicar em , será apresentado os cinco campos para o cadastro deste contrato Dados gerais, Período, Desconto por pagamento antecipado, Valores, Itens do contrato.
Ao iniciar o procedimento de registro nos Dados gerais terá a opção de selecionar a unidade (se a instituição educacional possuir unidades ativas).
Em seguida, selecione o cliente na seção Cliente, uma tela surgirá, permitindo a escola selecionar o cliente desejado.
Quanto ao Tipo de emissão das faturas:
Mensalmente conforme a configuração: ao selecionar mensalmente conforme a configuração fará, com que o cliente receba uma fatura por mês respeitando a configuração de Períodos nas configurações gerais:
Para obter mais informações sobre como configurar os seus períodos, confira o artigo abaixo:
ESCOLA: configurações gerais - configurando os períodosAgora, na seção de Conta de Recebimento, temos duas opções:
Conforme configuração: ao escolher esta opção o sistema respeitará as configurações definidas na tela de configurações gerais ou na tela de clientes.
Caso a escola não deseje usar conforme a configuração geral, pode optar selecionando uma das contas já cadastradas.
A seguir, na seção de Período, a escola deve especificar a Data inicial e a Data final, assim será gerado as faturas para os meses selecionados de acordo com a data de vencimento do cliente.
O contrato não emitirá faturas com datas de vencimento retroativas. Portanto, caso a Data Inicial tenha ultrapassado a data de vencimento do cliente, as faturas serão geradas apenas para o próximo mês.
Após a configuração de períodos, caso necessário a escola poderá definir o Desconto por pagamento antecipado (desconto pontualidade). Neste momento há duas opções, a escola pode escolher a porcentagem de desconto de até 50%, ou logo abaixo, também é possível inserir o valor inteiro do desconto, a ser aplicada quando o cliente efetuar o pagamento antes da data de vencimento da fatura.
A seguir, em Valores, a escola tem a opção de estabelecer também um valor do desconto (R$). Este desconto é fixo, ou seja, ele será válido também antes quanto após a data de vencimento da fatura.
É importante ressaltar que ambos descontos são opcionais e caso ambos sejam aplicados, ambos serão somados ao total da fatura como desconto.
Após configurar os descontos, na seção Itens do contrato, a escola deverá incluir a cobrança (mensalidades).
Ao clicar em Adicionar item, será necessário selecionar a mensalidade que a escola deseja cobrar àquele cliente, selecionar o aluno. E caso necessário adicionar o desconto que será aplicado de forma fixa para cada fatura do cliente.
Após configurar todos os itens, certifique-se que estão corretos e clique em Salvar no ícone localizado no canto superior a direita.
As faturas serão geradas em rascunho com base nas datas configuradas nos períodos das configurações gerais e na data de vencimento do cliente.
