ESCOLA: cadastrando o plano de pagamentos mensal dos clientes
- Gabriel Oliveira (Unlicensed)
- Lucas Bortolato Susluaga
Este artigo prevê que você tem mensalidades e clientes já cadastrados.
Para mais informações como criar os clientes e mensalidades, confira os artigos abaixo:
https://mongaba.atlassian.net/l/cp/zCMXJ2Jx
https://mongaba.atlassian.net/l/cp/SvjFMGgG
Neste artigo, vamos explicar como realizar o cadastro do plano de pagamento mensal para os clientes.
O primeiro passo é acessar o Diário Escola, entre na aba Financeiro, em seguida clique em Financeiro novamente.
Ao acessar o sistema financeiro, selecione a opção Contratos.
Ao acessar, clique em para criar um novo Contrato, localizado no canto superior direito da tela.
Após criar um novo contrato, será apresentado os cinco campos para o preenchimento:
Dados gerais;
Período;
Desconto por pagamento antecipado;
Valores;
Itens do contrato.
Ao iniciar o procedimento de registro nos Dados gerais terá a opção de selecionar a unidade (se a instituição educacional possuir unidades ativas).
Em seguida, selecione o cliente na seção Cliente, uma tela surgirá, permitindo a escola selecionar o cliente desejado.
Quanto ao Tipo de emissão das faturas:
Mensalmente conforme a configuração: ao selecionar mensalmente conforme a configuração fará, com que o cliente receba uma fatura por mês respeitando a configuração de Períodos nas configurações gerais:
Para obter mais informações sobre como configurar os seus períodos, confira o artigo abaixo:
Período do contrato (carnê): nesta opção o sistema irá gerar e enviar todos os boletos do período configurado de uma única vez; após gerar o carnê, faça a impressão do mesmo e entregue ao seu cliente.
Agora, na seção de Conta de Recebimento, temos duas opções:
Conforme configuração: ao escolher esta opção o sistema respeitará as configurações definidas na tela de configurações gerais ou na tela de clientes.
Caso a escola não deseje usar conforme a configuração geral, pode optar selecionando uma das contas já cadastradas.
A seguir, na seção de Período, a escola deve especificar a Data inicial e a Data final, assim as faturas serão geradas para os meses selecionados de acordo com a data de vencimento do cliente.
Em seguida, você poderá configurar o Desconto por pagamento antecipado assim como o Desconto antes do vencimento, e para realizar este procedimento você tem três campos principais:
Dias para desconto antes do vencimento: nessa opção você pode configurar a Quantidade de dias antes do vencimento do seu cliente em que o desconto será aplicado. Observe os exemplos abaixo:
Neste exemplo o cliente tem o vencimento no dia 10 e você configura os Dias para desconto antes do vencimento em 5 dias. Isso fará com que seu cliente tenha o desconto até o dia 5 do mês, após esta data ele perde o desconto, mas a fatura não incide multas/juros até o dia do vencimento dele.
Neste exemplo o cliente tem o vencimento no dia 10 e e você mantém os Dias para desconto antes do vencimento em 0 dias. Isso fará com que seu cliente tenha o desconto até o dia de seu vencimento (dia 10).
Percentual de desconto: neste momento você determina um valor percentual de desconto para seu cliente.
Valor de desconto: nesta opção você determina um valor em reais (R$) de desconto para seu cliente.
A seguir, em Valores, a escola tem a opção de estabelecer também um valor do desconto (R$). Este desconto é fixo, ou seja, ele será válido também antes quanto após a data de vencimento da fatura.
Após configurar os descontos, na seção Itens do contrato, a escola deverá incluir a cobrança (mensalidades).
Ao clicar em Adicionar item, será necessário selecionar a mensalidade que a escola deseja cobrar àquele cliente, selecionar o aluno. E caso necessário adicionar o desconto que será aplicado de forma fixa para cada fatura do cliente.
Após configurar todos os itens, certifique-se que estão corretos e clique em Salvar no ícone localizado no canto superior a direita.
