| Informações |
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Este artigo prevê que você tem mensalidades e clientes já cadastrados. Para mais informações como criar os clientes e mensalidades, confira os artigos abaixo: https://mongaba.atlassian.net/l/cp/zCMXJ2Jx |
Neste artigo, vamos explicar como realizar o cadastro do plano de pagamento mensal para os clientes.
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Ao acessar o sistema financeiro, selecione a opção Contratos.
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| Nota |
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É importante lembrar que, antes de cadastrar o plano mensal do cliente, é necessário efetuar o cadastro do próprio cliente e da mensalidade (cobrança) correspondente. Para mais informações como criar os clientes e mensalidades, confira os artigos abaixo: https://mongaba.atlassian.net/l/cp/zCMXJ2Jx |
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Ao acessar, clique em 
para criar um novo Contrato, localizado no canto superior direito da tela.
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Após criar um novo contrato, será apresentado os cinco campos para o cadastro deste contrato preenchimento:
Dados gerais
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Período
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Desconto por pagamento antecipado
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Valores
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Itens do contrato.
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Ao iniciar o procedimento de registro nos Dados gerais terá a opção de selecionar a unidade (se a instituição educacional possuir unidades ativas).
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| Informações |
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Para obter mais informações sobre como configurar os seus períodos, confira o artigo abaixo: ESCOLA: configurações gerais - configurando os períodos |
Período do contrato (carnê):nesta opção o sistema irá gerar e enviar todos os boletos do período configurado de uma única vez; após gerar o carnê, faça a impressão do mesmo e entregue ao seu cliente.
Agora, na seção de Conta de Recebimento, temos duas opções:
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A seguir, na seção de Período, a escola deve especificar a Data inicial e a Data final, assim será gerado as faturas serão geradas para os meses selecionados de acordo com a data de vencimento do cliente.
| Informações |
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O contrato não emitirá faturas com datas de vencimento retroativas. Portanto, caso a Data Inicial tenha ultrapassado a data de vencimento do cliente no mês selecionado, as faturas serão geradas apenas para o próximo mês com base nas datas configuradas nos períodos das configurações gerais. |
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Após a configuração de períodos, caso necessário a escola poderá definir Em seguida, você poderá configurar o Desconto por pagamento antecipado (desconto pontualidade). Neste momento há duas opções, a escola pode escolher a porcentagem de desconto de até 50%, ou logo abaixo, também é possível inserir o valor inteiro do desconto, a ser aplicada quando o cliente efetuar o pagamento antes da data de vencimento da fatura.
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assim como o Desconto antes do vencimento, e para realizar este procedimento você tem três campos principais:
Dias para desconto antes do vencimento: nessa opção você pode configurar a Quantidade de dias antes do vencimento do seu cliente em que o desconto será aplicado. Observe os exemplos abaixo:
Neste exemplo o cliente tem o vencimento no dia 10 e você configura os Dias para desconto antes do vencimento em 5 dias. Isso fará com que seu cliente tenha o desconto até o dia 5 do mês, após esta data ele perde o desconto, mas a fatura não incide multas/juros até o dia do vencimento dele.
Neste exemplo o cliente tem o vencimento no dia 10 e e você mantém os Dias para desconto antes do vencimento em 0 dias. Isso fará com que seu cliente tenha o desconto até o dia de seu vencimento (dia 10).
Percentual de desconto: neste momento você determina um valor percentual de desconto para seu cliente.
Valor de desconto: nesta opção você determina um valor em reais (R$) de desconto para seu cliente.
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Caso você coloque um valor percentual e um valor em reais, o desconto percentual será removido. |
A seguir, em Valores, a escola tem a opção de estabelecer também um valor do desconto (R$). Este desconto é fixo, ou seja, ele será válido também antes quanto após a data de vencimento da fatura.
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Após configurar todos os itens, certifique-se que estão corretos e clique em Salvar no ícone localizado no canto superior a direita.
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| Cobranças |