Em ocasiões de inadimplência, ou em casos onde seu cliente não encontra a fatura, será necessário enviá-la novamente para ele, por isso neste artigo explicaremos como gerar uma segunda via de fatura.
Você poderá emitir a 2ª via de fatura em dois cenários, no primeiro cenário a fatura do cliente ainda é válida (pendente ou vencida), no segundo cenário a fatura está expirada e inválida para pagamento, selecione abaixo o cenário que deseja visualizar.
O primeiro passo para identificar a 2ª via do cliente é acessar o Diário Escola, entre na aba Financeiro, em seguida clique em Financeiro.
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1º Cenário: fatura Válida:
| Âncora | ||||
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Ao acessar, identifique a fatura do cliente, caso a fatura esteja com status Pendente ou Vencida, basta encaminhar o link da Fatura WEB para que o seu cliente consiga visualizar o boleto de pagamento.
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2º Cenário: fatura expirada
| Âncora | ||||
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No caso da fatura expirada você precisará gerar uma fatura manual com os valores os quais deseja cobrar do seu cliente, calculando eventuais multas e juros de forma manual.
Para criar uma fatura manual, clique sobre a opção Rascunho e clique sobre o botão ➕ para criar uma nova fatura.
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Ao criar sua nova fatura em rascunho existem seis campos que devem ser preenchidos:
Dados gerais;
Datas;
Dados de cobrança;
Desconto por pagamento antecipado;
Esta configuração apenas estará disponível caso esteja ativa nas configurações gerais.
Valores;
Itens da fatura;
Para o preenchimento dos Dados gerais você deve inserir:
Unidade: determine qual a unidade da cobrança que está sendo gerada;
Caso você não tenha unidades em sua instituição, não se preocupe com esta informação.
Cliente: determine quem é o cliente que deverá receber esta cobrança;
Conta de recebimento: determine em qual conta você deseja receber os valores que serão cobrados nesta fatura;
Emissão de NFS-e: determine como será a emissão da nota fiscal para essa fatura;
Observações: insira quaisquer observações sobre a fatura que está sendo criada;
As observações adicionadas neste momento não aparecerão no boleto.
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Para o preenchimento do campo Datas determine a data de vencimento para a fatura que está sendo criada.
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Para o preenchimento do Desconto por pagamento antecipado, determine se o cliente terá algum desconto em reais (R$) ou percentual (%) e quantos dias antes do vencimento esse desconto será aplicado.
Observe os exemplos abaixo:
Se cliente tem o vencimento no dia 10 e você configura os Dias para desconto antes do vencimento em 5 dias. Isso fará com que seu cliente tenha o desconto até o dia 5 do mês, após esta data ele perde o desconto, mas a fatura não incide multas/juros até o dia do vencimento dele.
Já neste exemplo o cliente tem o vencimento no dia 10 e e você mantém os Dias para desconto antes do vencimento em 0 dias. Isso fará com que seu cliente tenha o desconto até o dia de seu vencimento (dia 10).
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Para o preenchimento do campo Valores, determine se o cliente terá algum desconto independente do dia de vencimento.
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E por fim, para o preenchimento do campo Itens da fatura você irá inserir todos os itens os quais deseja cobrar na fatura que está sendo criada.
Para incluir essas cobranças clique em ➕ Adicionar item e manualmente escreva o item e o valor à ser cobrado.
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Ao inserir todas os valores que deseja cobrar nesta fatura clique em ✔️ para salvar sua fatura.
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Após salvar, você precisará enviar a fatura para o cliente, e para tal clique sobre o primeiro botão (indicado pela seta).
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| Informações |
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Lembrando que o cliente sempre receberá a fatura pelo e-mail e também pelo mural, caso esteja configurado para tal nas configurações gerais. Para obter mais informações sobre o envio da fatura via e-mail, confira o artigo abaixo: |
Realizando os procedimentos apresentados neste artigo você conseguirá enviar ou gerar uma 2ª via da fatura para seu cliente.
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